Відмінності між початковою версією та версією 1 з ОПКРозділ4

Дата/Час:

13 черв. 2018 р., 08:01:22 (6 років тому)

Автор:

sokol

Коментар:

--

ОПКРозділ4

@@ +1 @@
+== [#point1 Функціональні можливості довідника «Клієнти»] ==
+== [#point2 Створення, редагування та видалення клієнтів] ==
+== [#point3 Рух документів по клієнту] ==
+
+==== [=#point1] Функціональні можливості довідника «Клієнти» ====
+Довідник «Клієнти» призначений для обліку даних про всіх клієнтів, з якими здійснюється співпраця. \\
+Додавши перший раз інформацію про клієнта, в наступному її можна використовувати як шаблон для заповнення реквізитів щодо інших нових клієнтів. \\
+Запустити довідник «Клієнти» можна нажавши на відповідну вкладку на панелі. \\
+ 
+В довіднику «Клієнти» міститься така інформація по клієнтах:
+[[Image(PaNEL.JPG)]] \\
+-       код – код клієнта; \\
+-       повна назва – повне ім’я клієнта; \\
+-       коротка назва – коротке ім’я клієнта (використовується при роботі з документами); \\
+-       адреса – адреса клієнта; \\
+-       телефон – контактний телефон клієнта; \\
+-       ЄДРПОУ – ЄДРПОУ клієнта якщо воно є; \\
+-       к-сть карток – кількість дисконтних карток, які оформлені на даного клієнта; \\
+-       % знижки – відсоток знижки по даному клієнту; \\
+-       Відтермінування (дн) – кількість днів відтермінування платежів; \\
+-       Допустимий борг – сума допустимого боргу; \\
+-       ОCLIENT_ID – унікальний ідентифікатор клієнта; \\
+-       ОIS_PDV  - вказує, чи є даний клієнт платником ПДВ; \\
+-       ОGRPC_ID – унікальний ідентифікатор групи клієнта \\
+
+==== [=#point2] Створення, редагування та видалення клієнтів ====
+===== Створення клієнта. =====
+Для створення клієнта необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника \\
+або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш Ctrl+N. \\
+[[Image(knopka_create.JPG)]] \\
+В результаті чого з’явиться вікно «Створення нового клієнта». Дане вікно складається з таких закладок: 
+-       Основні; \\
+-       Контакти; \\
+-       угода; \\
+-       податкові реквізити; \\
+-       рахунки. \\
+-       Умови співпраці. \\
+в кожній з яких вказується відповідна інформація про клієнта.
+На закладці «Основні» необхідно вказати основну інформацію про клієнта, зокрема: \\
+[[Image(create_1.JPG)]] \\
+-       група клієнтів – група клієнтів до якої буде відноситись новостворений клієнт; \\
+-       код клієнта – код клієнта, максимальна довжина якого 7 символів; \\ 
+-       тип – тип клієнта до якого буде відноситись новостворений клієнт; \\
+-       повна назва – повне ім’я клієнта, максимальна довжина якого 50 символів; \\
+-       коротка назва – коротке ім’я клієнта, максимальна довжина якого 30 символів. \\
+-       Форма власності - форма власності, до якої відноситься установа в якій працює даний клієнт \\
+ Після заповнення основної інформації про клієнта потрібно натиснути кнопку «Далі», що призведе до відкриття закладки по заповненню контактної інформації по клієнту: \\
+[[Image(create_2.JPG)]] \\
+-       Юридична адреса – адреса клієнта, максимальна довжина якої 50 символів; \\
+-       Фактична адреса – адреса по якій буде доставлено товар для даного клієнта, максимальна довжина якої 50 символів; \\
+-       телефон – контактний телефон клієнта, максимальна довжина якого 24 символи; \\
+-       Email (електронна пошта) – максимальна довжина якого 60 символів; \\
+
+На закладці «Угода» вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати: \\
+[[Image(create_3.JPG)]] \\
+-       дату заключення договору; \\
+-       номер договору – максимальна довжина якого 20 символів. \\
+
+Закладка «Податкові реквізити» вікна «Створення нового клієнта» включає в себе інформацію про: \\
+[[Image(create_4.JPG)]] \\
+-       ЗКПО; \\
+-       інд. под. номер – індивідуальний податковий номер, максимальна довжина якого 12 символів; \\
+-       № свідоцтва платника податку  - максимальна довжина якого 8 символів; \\
+-       Платник ПДВ – зазначення, що даний клієнт є платником ПДВ. \\
+
+Закладка «Рахунки» вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати банківські реквізити клієнта (можливо зазначати декілька банківських реквізитів). \\
+[[Image(create_5.JPG)]] \\
+Закладка «Умови співпраці» вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати кількість днів відтермінування по даному клієнту, та допустиму сумму боргу \\
+[[Image(create_6.JPG)]] \\
+Після заповнення всіх даних про клієнта необхідно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого новостворений клієнт з’явиться у довіднику клієнтів. \\
+
+===== Редагування клієнтів. =====
+При необхідності можна змінити інформацію про клієнта. Для цього необхідно вибрати відповідного клієнта, натиснути кнопку редагування на панелі інструментів. 
+[[Image(knopka_edit.JPG)]] \\
+
+===== Видалення клієнтів. =====
+Для видалення клієнтів необхідно, вибрати відповідного клієнта та натиснути кнопку видалення на панелі інструментів. \\
+[[Image(knopka_vidaliti.JPG)]] \\
+Видалення клієнтів можливе лише тільки у випадку, якщо по них ще не здійснювався рух документів.
+При роботі з документами, в ролі посилання на клієнта, використовується його коротка назва.
+
+==== [=#point3] Рух документів по клієнту ====
+
+По будь-якому з клієнтів довідника «Клієнти» можна переглянути рух документів. Для цього необхідно вибрати відповідного клієнта в довіднику клієнтів та викликати контекстне меню (клацнувши ПКМ) та вибрати в меню пункт «Рух документів. \\
+[[Image(RUH_doc.JPG)]] \\
+В результаті чого з’явиться вікно «Рух документів по клієнту», в якому необхідно зазначити проміжок часу, за який необхідно вивести документи по даному клієнту, та вибрати які саме документи будуть відображатися: «Всі документи», «Прихід від клієнта», «Розхід на клієнта» (по замовчуванні встановлені «Всі документи»). \\
+[[Image(RUH_doc_1.JPG)]] \\
+Список документів по даному клієнту можна експортувати в табличний процесор, за допомогою контекстного меню (клацнути ПКМ) та вибрати пункт «Експорт в Excel»