= Довідник "Клієнти" = * [#point1 Функціональні можливості довідника "Клієнти"] * [#point2 Створення, редагування та видалення клієнтів] * [#point3 Рух документів по клієнту] ==== [=#point1 Функціональні можливості довідника "Клієнти"] ==== Довідник «Клієнти» призначений для обліку даних про всіх клієнтів, з якими здійснюється співпраця. \\ Додавши перший раз інформацію про клієнта, в наступному її можна використовувати як шаблон для заповнення реквізитів щодо інших нових клієнтів. \\ Запустити довідник «Клієнти» можна нажавши на відповідну вкладку на панелі. \\ В довіднику «Клієнти» міститься така інформація по клієнтах: [[Image(panel1.jpg)]] \\ - код – код клієнта; \\ - юридична назва – повне ім’я клієнта; \\ - коротка назва – коротке ім’я клієнта (використовується при роботі з документами); \\ - юридична адреса – адреса клієнта; \\ - фактична адреса \\ - телефон – контактний телефон клієнта; \\ - ЄДРПОУ – ЄДРПОУ клієнта якщо воно є; \\ - к-сть карток – кількість дисконтних карток, які оформлені на даного клієнта; \\ - % знижки – відсоток знижки по даному клієнту; \\ - Відтермінування (дн) – кількість днів відтермінування платежів; \\ - Допустимий борг – сума допустимого боргу; \\ - форма власності ; \\ - Тип клієнта ; \\ - Заключено договір - чи заключено з клієнтом договір \\ - Номер договору \\ - Початок дії договору \\ - Завершення дії договору \\ ==== [=#point2 Створення, редагування та видалення клієнтів] ==== ===== Створення клієнта. ===== Для створення клієнта необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника \\ або це можна зробити за допомогою комбінації гарячих клавіш Ctrl+N. \\ [[Image(knopka_create.JPG)]] \\ В результаті чого з’явиться вікно «Створення нового клієнта». Дане вікно складається з таких закладок: - Основні; \\ - Адреса ; \\ - угода; \\ - податкові реквізити; \\ - рахунки. \\ - Умови співпраці. \\ - Контакти. \\ в кожній з яких вказується відповідна інформація про клієнта. На закладці «Основні» необхідно вказати основну інформацію про клієнта, зокрема: \\ [[Image(1.jpg)]] \\ - група клієнтів – група клієнтів до якої буде відноситись новостворений клієнт; \\ - код клієнта – код клієнта, максимальна довжина якого 7 символів; \\ - тип – тип клієнта до якого буде відноситись новостворений клієнт; \\ - повна назва – повне ім’я клієнта, максимальна довжина якого 50 символів; \\ - коротка назва – коротке ім’я клієнта, максимальна довжина якого 30 символів. \\ - Форма власності - форма власності, до якої відноситься установа в якій працює даний клієнт \\ Після заповнення основної інформації про клієнта потрібно натиснути кнопку «Далі», що призведе до відкриття закладки по заповненню контактної інформації по клієнту: \\ [[Image(2.jpg)]] \\ - Юридична адреса – адреса клієнта, максимальна довжина якої 50 символів; \\ - Фактична адреса – адреса по якій буде доставлено товар для даного клієнта, максимальна довжина якої 50 символів; \\ - телефон – контактний телефон клієнта, максимальна довжина якого 24 символи; \\ - Email (електронна пошта) – максимальна довжина якого 60 символів; \\ На закладці «Угода» вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати: \\ [[Image(3.jpg)]] \\ - дату заключення договору; \\ - номер договору – максимальна довжина якого 20 символів. \\ Закладка «Податкові реквізити» вікна «Створення нового клієнта» включає в себе інформацію про: \\ [[Image(4.jpg)]] \\ - ЗКПО; \\ - інд. под. номер – індивідуальний податковий номер, максимальна довжина якого 12 символів; \\ - № свідоцтва платника податку - максимальна довжина якого 8 символів; \\ - Платник ПДВ – зазначення, що даний клієнт є платником ПДВ. \\ Закладка «Рахунки» вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати банківські реквізити клієнта (можливо зазначати декілька банківських реквізитів). \\ [[Image(5.jpg)]] \\ Закладка «Умови співпраці» вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати кількість днів відтермінування по даному клієнту, та допустиму сумму боргу \\ [[Image(6.jpg)]] \\ Закладка "Контакти" вікна «Створення нового клієнта» необхідно вказати назву контакту, е-мейл та телефон [[Image(7.jpg)]] \\ Після заповнення всіх даних про клієнта необхідно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого новостворений клієнт з’явиться у довіднику клієнтів. \\ ===== Редагування клієнтів. ===== При необхідності можна змінити інформацію про клієнта. Для цього необхідно вибрати відповідного клієнта, натиснути кнопку редагування на панелі інструментів. [[Image(knopka_edit2.JPG)]] \\ ===== Видалення клієнтів. ===== Для видалення клієнтів необхідно, вибрати відповідного клієнта та натиснути кнопку видалення на панелі інструментів. \\ [[Image(knopka_vidaliti.JPG)]] \\ Видалення клієнтів можливе лише тільки у випадку, якщо по них ще не здійснювався рух документів. При роботі з документами, в ролі посилання на клієнта, використовується його коротка назва. ==== [=#point3 Рух документів по клієнту] ==== По будь-якому з клієнтів довідника «Клієнти» можна переглянути рух документів. Для цього необхідно вибрати відповідного клієнта в довіднику клієнтів та викликати контекстне меню (клацнувши ПКМ) та вибрати в меню пункт «Рух документів. \\ [[Image(RUH_doc.JPG)]] \\ В результаті чого з’явиться вікно «Рух документів по клієнту», в якому необхідно зазначити проміжок часу, за який необхідно вивести документи по даному клієнту \\ [[Image(RUH1_doc.JPG)]] \\ Список документів по даному клієнту можна експортувати в табличний процесор, за допомогою контекстного меню (клацнути ПКМ) та вибрати пункт «Експорт в Excel»