| | 1 | = Розділ 7 = |
| | 2 | ==== [#point1 Функціональні можливості довідника «Ревізії»] |
| | 3 | ==== [#point2 Створення, редагування та видалення записів в акті ревізії] |
| | 4 | ==== [#point3 Фіксація документа] |
| | 5 | |
| | 6 | ===== [=#point1 Функціональні можливості довідника «Ревізії»] |
| | 7 | Довідник "Ревізії" призначений для автоматизації процесу переобліку товарів на складі, згідно проведеної ревізії. \\ |
| | 8 | Для зрівняння фактичної (згідно документації) та наявної (згідно наявності на складі) кількості по складу, створюються відповідні прихідні та розхідні накладні (згідно даних на момент їх створення). \\ |
| | 9 | Запустити довідник «Ревізії» за допомогою головного меню закладка «Ревізії». \\ |
| | 10 | [[Image(vkladka revizi.2.jpg)]] \\ |
| | 11 | Головне вікно довідника «Ревізії» має вигляд. \\ |
| | 12 | [[Image(osnovni polya.2.jpg)]] \\ |
| | 13 | Таблиця довідника «Ревізії» включає в себе такі дані: |
| | 14 | * № п/п - порядковий номер акту ( унікальний ідентифікатор для кожного документа); |
| | 15 | * Дата ревізії - дата проведення ревізії; |
| | 16 | * Склад - склад, по якому проводять ревізію; |
| | 17 | * Хто створив – особа, яка створила документ; |
| | 18 | * СЗ - сума закупки по документу; |
| | 19 | * СЗ (з ПДВ) - сума закупки по документу з ПДВ; |
| | 20 | * СР - сума реалізації по документу; |
| | 21 | * СР (з ПДВ) - сума реалізації по документу з ПДВ |
| | 22 | * Хто зафiксував- особа, яка зафіксувала акт ревізії; |
| | 23 | * Дата закриття - дата фіксації документа; |
| | 24 | * Примітка - додаткова інформація по здійсненій ревізії. |
| | 25 | * Статус акту: |
| | 26 | - акт не зафіксований; |
| | 27 | - акт зафіксований; |
| | 28 | Перейшовши на вкладку «Детально» користувач має можливість отримати детальну інформацію по вибраному запису. В даній закладці, окрім вище сказаних, містяться такі дані по акту здійснення ревізії: \\ |
| | 29 | [[Image(shapka stvorenogo.3.jpg)]] \\ |
| | 30 | * Внт. код - внутрішній код товару; |
| | 31 | * Назва - назва товару; |
| | 32 | * Н К-ть - наявна кількість; |
| | 33 | * Ф К-ть - фактична кількість; |
| | 34 | * ЦЗ - ціна закупки; |
| | 35 | * ЦЗ (з ПДВ) - ціна закупки з ПДВ; |
| | 36 | * ЦР - ціна реалізації; |
| | 37 | * ЦР (з ПДВ) - ціна реалізації з ПДВ |
| | 38 | * Н СЗ - сума закупки по наявній кількості; |
| | 39 | * Н СЗ (з ПДВ) - сума закупки з ПДВ по наявній кількості; |
| | 40 | * Ф СЗ - сума закупки по фактичній кількості; |
| | 41 | * Ф СЗ (з ПДВ) - сума закупки з ПДВ по фактичній кількості; |
| | 42 | * Н СР - сума реалізації по наявній кількості; |
| | 43 | * Н СР (з ПДВ) - сума реалізації з ПДВ по наявній кількості; |
| | 44 | * Ф СР - сума реалізації по фактичній кількості; |
| | 45 | * Ф СР (з ПДВ) - сума реалізації з ПДВ по фактичній кількості; |
| | 46 | * Р К-ть - різниця фактичної і наявної кількості; |
| | 47 | * Р СЗ - різниця фактичної і наявної суми закупки; |
| | 48 | * Р СЗ (з ПДВ) - різниця фактичної і наявної суми закупки з ПДВ; |
| | 49 | * Р СР - різниця фактичної і наявної суми реалізації; |
| | 50 | * Р СР (з ПДВ) - різниця фактичної і наявної суми реалізації з ПДВ. |
| | 51 | |
| | 52 | === [=#point2 Створення, редагування та видалення записів в акті ревізії] |
| | 53 | ==== Створення ревізії. |
| | 54 | Для створення нового документу слід натиснути відповідну кнопку розташовану на панелі інструментів довідника „Ревізії" або натиснути комбінацію гарячих клавіш Ctrl+N. \\ |
| | 55 | В результаті з’явиться вікно «Процедура створення ревізії» \\ |
| | 56 | Після цього в вікні «Процедура створення ревізії» можна ввести дату проведення ревізії, яка по замовчуванні проставляється поточною та примітку, максимальна довжина якої 14 символів. \\ |
| | 57 | [[Image(procedura stvorenya.2.jpg)]] \\ |
| | 58 | При натисненні кнопки "Прийняти" відкриється вікно «Редагування ревізії №…» в якому з’явиться документ, який можна редагувати, який буде затверджувати процес проведення ревізії \\ |
| | 59 | По замовчуванні вкидаються товари, з рівними фактичною кількість та наявною. Можлива зміна цього значення, зокрема можна встановити, що фактична кількість буде рівна 0, для цього необхідно вибрати відповідний пункт з випадаючого списку що на панелі інструментів. \\ |
| | 60 | [[Image(shapka stvorenogo1.2.jpg)]] \\ |
| | 61 | Далі потрібно вибрати товар і перенести його в документ натисненням клавіші Enter. \\ |
| | 62 | При натисненні кнопки [[Image(dobavit c telo docum.2.jpg)]] , [[Image(dobavit c telo docum2.2.jpg)]] в документ перекинеться весь список товарів вибраної групи (дану операцію бажано по можливості не використовувати, оскільки це може призвести до зависання програми). \\ |
| | 63 | По доданим товарам, їх фактична кількість проставляється рівна наявній. Для редагування фактичної кількості необхідно вибрати товар натиснути клавішу Enter та у новому вікні "Зміна фактичної к-сті" [[Image(zmina fakt kilkosti.2.jpg)]]. \\ |
| | 64 | ==== Редагування ревізії. |
| | 65 | Для зміни документа слід натиснути кнопку редагувати на панелі інструментів довідника "Ревізії". \\ |
| | 66 | Для редагування документа потрібно щоб він був не зафіксованим. Для редагування позицій в акті інвентаризації достатньо натиснення клавіші Enter, а всі інші операції аналогічні до створення акту ревізії, зокрема добавлення товару та закриття документа. По завершенні процесу створення, або редагування акту ревізії, необхідно натиснути комбінацію гарячих клавіш Alt+F4, або натиснути мишкою на хрестик, що знаходиться у правому верхньому куті вікна. \\ |
| | 67 | |
| | 68 | ==== Видалення Ревізії. |
| | 69 | Для видалення акту ревізії необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів. \\ |
| | 70 | Для видалення документа (акту ревізії) потрібно, щоб він був пустий, тобто не містив ніяких записів \\ |
| | 71 | |
| | 72 | === [=#point3 Фіксація документа] |
| | 73 | Акт ревізії можна зафіксувати. Це можна зробити за допомогою контекстного меню для цього необхідно: вибрати необхідний акт ревізії, клацнути ЛКМ та вибрати в контекстному меню пункт «Зафіксувати». \\ |
| | 74 | Після фіксації створяться два документа "Корегуючі по ревізії", по яких буде розкинутий товар згідно з актом інвентаризації на прихід (з РЕВІЗІЇ на основний склад) і розхід (із основного складу на РЕВІЗІЮ). \\ |
| | 75 | Дані документи не можна редагувати так як вони позначаються зафіксованими і відвантаженими. \\ |
| | 76 | У випадку, якщо акт інвентаризації зафіксований, то після цього його вже не можна буде розфіксувати. \\ |
